天晟新材股东拟溢价转让9.2%股份 青岛国资浮现

原标题：天晟新材控股股东拟溢价转让9.2%股份引入战投融海资管

6月21日晚间，天晟新材公告，公司控股股东吴海宙、晟衍投资拟向青岛融海国投资产管理有限公司(简称“融海资管”)合计转让公司股份3000万股(占总股本9.2%)，使其成为公司的战略投资者。转让价9.85元/股，总价2.955亿元。转让后，融海资管与其一致行动人共持有公司10.7%的股份。青岛融海国有资本投资运营有限公司为融海资管100%全资股东，李沧区国有资产管理办公室为融海资管实际控制人。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。但融海资产管理公司成为公司战略投资者后，拟继续通过多种形式取得天晟新材控制权。公司最新股价7.88元。

此前的3月31日，为解决公司控股股东、实际控制人之一、董事长吴海宙面临的股权质押风险问题，天晟新材及控股股东吴海宙、晟衍投资与融海资管签署了《股份转让意向协议暨战略合作协议》，拟向融海资管合计转让公司股份3000万股，使其成为天晟新材的战略投资者。

时隔两个多月，这次股份转让迎来实质性进展。

公告显示：本次交易之转让方吴海宙目前直接持有公司股份3218.66万股，占公司总股本的9.87%，通过晟衍投资间接持有公司股份2323.65万股，占公司总股本的7.13%。吴海宙与吕泽伟、孙剑、晟衍投资一同为公司控股股东，合计持有公司股份8773.18万股，占公司总股本的26.91%。

若本次交易最终完成，受让方融海资管将持有天晟新材股份3000万，占公司总股本的9.20%。在本次交易前，融海资管一致行动人长沙盈海私募股权基金管理合伙企业(有限合伙)持有天晟新材股份488.97万股，占公司总股本的1.50%。本次转让后，融海资管与其一致行动人共计持有天晟新材股份3488.97万股，占公司总股本的10.70%；公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍将合计持有公司股份降至5773.18万股，占公司总股本的17.71%。

公告显示，本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，也未触及要约收购，但融海资管成为公司战略投资者后，拟继续通过多种形式取得天晟新材控制权。

值得关注的是，各方同意本次交易标的股份单价为9.85元/股，相应交易对价总额为2.96亿元。6月19日收盘，天晟新材股价报7.88元/股，本次交易价格较6月19日收盘价溢价25%。

天眼查数据显示，融海资管为青岛融海国有资本投资运营有限公司100%控股企业，后者为青岛市李沧区政府下属的国有独资公司，承担着国有资产和重点项目管理运营的职能。青岛官方信息显示，3月26日上午，青岛市国资委召开市属企业加快上市发展工作专题视频会，按照市属企业加快上市发展三年行动计划，未来三年，市属企业将加快培育上市资源，打造优质上市公司，做强做优做大上市公司；到2022年，每户市属企业至少控股1家上市公司。

青岛融海国有资本投资运营有限公司官网信息显示，该公司公司已与海尔金控、中科金控、万联证券等合作，并参股投资海尔·海创汇创业孵化平台等项目。

国资战投的进入，也将推动上市公司做大做强。天晟新材表示，本次交易完成后，公司引入国有资本，有利于优化股权结构，提升公司治理水平与可持续发展能力。为公司引进更多政府、产业、金融等战略及业务资源。受让方将向天晟新材提供融资支持或为天晟新材融资提供增信支持，推动天晟新材业务发展，为公司现有业务及新业务开拓提供支持，有利于公司保持持续盈利能力和持续健康发展。