天晟新材股东拟溢价转让9.2%股份 青岛国资浮现
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天晟新材股东拟溢价转让9.2%股份 青岛国资浮现

2020年06月22日 14:08:49
来源:凤凰网青岛综合

原标题:天晟新材控股股东拟溢价转让9.2%股份引入战投融海资管

6月21日晚间,天晟新材公告,公司控股股东吴海宙、晟衍投资拟向青岛融海国投资产管理有限公司(简称“融海资管”)合计转让公司股份3000万股(占总股本9.2%),使其成为公司的战略投资者。转让价9.85元/股,总价2.955亿元。转让后,融海资管与其一致行动人共持有公司10.7%的股份。青岛融海国有资本投资运营有限公司为融海资管100%全资股东,李沧区国有资产管理办公室为融海资管实际控制人。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。但融海资产管理公司成为公司战略投资者后,拟继续通过多种形式取得天晟新材控制权。公司最新股价7.88元。

此前的3月31日,为解决公司控股股东、实际控制人之一、董事长吴海宙面临的股权质押风险问题,天晟新材及控股股东吴海宙、晟衍投资与融海资管签署了《股份转让意向协议暨战略合作协议》,拟向融海资管合计转让公司股份3000万股,使其成为天晟新材的战略投资者。

时隔两个多月,这次股份转让迎来实质性进展。

公告显示:本次交易之转让方吴海宙目前直接持有公司股份3218.66万股,占公司总股本的9.87%,通过晟衍投资间接持有公司股份2323.65万股,占公司总股本的7.13%。吴海宙与吕泽伟、孙剑、晟衍投资一同为公司控股股东,合计持有公司股份8773.18万股,占公司总股本的26.91%。

若本次交易最终完成,受让方融海资管将持有天晟新材股份3000万,占公司总股本的9.20%。在本次交易前,融海资管一致行动人长沙盈海私募股权基金管理合伙企业(有限合伙)持有天晟新材股份488.97万股,占公司总股本的1.50%。本次转让后,融海资管与其一致行动人共计持有天晟新材股份3488.97万股,占公司总股本的10.70%;公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍将合计持有公司股份降至5773.18万股,占公司总股本的17.71%。

公告显示,本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,也未触及要约收购,但融海资管成为公司战略投资者后,拟继续通过多种形式取得天晟新材控制权。

值得关注的是,各方同意本次交易标的股份单价为9.85元/股,相应交易对价总额为2.96亿元。6月19日收盘,天晟新材股价报7.88元/股,本次交易价格较6月19日收盘价溢价25%。

天眼查数据显示,融海资管为青岛融海国有资本投资运营有限公司100%控股企业,后者为青岛市李沧区政府下属的国有独资公司,承担着国有资产和重点项目管理运营的职能。青岛官方信息显示,3月26日上午,青岛市国资委召开市属企业加快上市发展工作专题视频会,按照市属企业加快上市发展三年行动计划,未来三年,市属企业将加快培育上市资源,打造优质上市公司,做强做优做大上市公司;到2022年,每户市属企业至少控股1家上市公司。

青岛融海国有资本投资运营有限公司官网信息显示,该公司公司已与海尔金控、中科金控、万联证券等合作,并参股投资海尔·海创汇创业孵化平台等项目。

国资战投的进入,也将推动上市公司做大做强。天晟新材表示,本次交易完成后,公司引入国有资本,有利于优化股权结构,提升公司治理水平与可持续发展能力。为公司引进更多政府、产业、金融等战略及业务资源。受让方将向天晟新材提供融资支持或为天晟新材融资提供增信支持,推动天晟新材业务发展,为公司现有业务及新业务开拓提供支持,有利于公司保持持续盈利能力和持续健康发展。