中信银行青岛分行： 发挥综合融资服务优势助力实体经济发展

2022年9月，《国务院关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》赋予山东省建设绿色低碳高质量发展先行区的重大使命。2023年初，山东省委、省政府印发《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划（2023-2025年）》，这是统领山东未来经济社会发展的纲领性文件。发挥更大的辐射作用，带动胶东经济圈一体化发展，是青岛作为中心城市的责任和机遇。《行动计划》提出，实施青岛“强龙头”战略，达到“到2025年，青岛经济总量在全国主要城市中进位争先，常住人口达到1100万”的目标要求。

作为始终与国家战略、地方经济同频共振的国有金融企业，中信银行青岛分行抓住新风口，构建新格局，激发新动能，积极发挥中信集团金融与实业并举的独特竞争优势，深耕区域债务资本市场和股权资本市场，以综合融资服务为胶东半岛实体经济发展注入强劲的金融力量。据统计，2020年以来，中信银行青岛分行强化以投资银行服务为牵引的综合金融服务，累计为胶东半岛提供融资支持超800亿元。

完善资本市场服务体系推动实体企业加速跑

国际经验显示，资本市场在推动科技创新进而实现科技产业金融有效循环方面发挥着不可替代的作用。党的二十大报告指出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。健全资本市场功能，提高直接融资比重，对于推动中国资本市场的高质量发展和加快实施创新驱动发展战略具有重大意义。

近年来，中信银行积极践行国家和地方大力发展资本市场的战略部署，推出覆盖客户从初创期、成长期至成熟期，从拟上市至上市的全生命周期资本市场业务体系，搭建了总分支联动的科创金融及资本市场服务团队，为辖内优质实体企业提供全周期、全方位综合金融服务。

中信银行坚持以发展视角认知科创企业，以产业逻辑评估企业价值，积极支持一批创新能力强、具有长期发展前景的科创企业。近三年，中信银行青岛分行相继为60余家科创企业提供信贷资金支持，并为中科润美、中电科思仪、中科华联等多家优质科创企业推荐股权投资人。同时，针对科创企业轻资产、高成长性的特点，中信银行创新推出投贷联动“积分卡审批”模式。该模型下不再以企业抵质押、财务指标作为首要评价因素，在审批模型中大幅提高企业研发能力、技术优势、专利质量、团队背景、股权融资可获得性等要素的权重，大幅提升了服务科创企业的质效。截至目前，该行已实现中科润美、中加特电器、博苑医药、三祥科技等多家科创企业通过积分卡审批放款。

企业高管和核心员工是企业的灵魂。在企业上市进程中，中信银行可为创始团队和高管通过股权重组、参与员工持股计划及战略配售等方式增持公司股份提供金融支持，以关键融资精准服务高管员工，助力关键少数绑定企业成长。

中科润美是一家民营高科技企业，企业研制的特种润滑材料解决了我国重要工业领域的润滑卡脖子难题，实现了高端润滑材料的国产替代。2022年，企业基于上市前股改及核心高管激励的考虑，计划实施员工持股计划。该行为员工持股平台创新设计融资方案并顺利实现放款，助力企业股改顺利实施，大力助推了企业的上市进程。

重要股东对上市公司经营起到关键性作用，但融资渠道窄于上市公司。为此，中信银行提供可转债投融资、定增融资、股票质押融资、股票减持融资、可交债投资等一系列战略性资本运作服务，助力上市公司重要股东拓展融资渠道。

2022年，中信银行青岛分行紧抓上市公司可转债发行机遇，通过前后端一体化服务方案提升业务竞争力，在可转债配资业务上领跑区域同业。2022年胶东五市共发行6支可转债，该行凭借专业的方案、更高的效率、更优的价格落地其中5单配资项目，与艾迪精密、高测股份、中宠股份、赛轮轮胎、睿创微纳等省内优质上市公司客户建立资本市场深度合作，打响中信投行品牌。

高测股份是青岛当地一家优质上市公司，以其光伏高硬脆特性材料切割装备研发享誉国内外。2022年，企业计划通过再融资开展项目建设，但市场上科创板上市公司再融资可借鉴案例较少，该行主动与券商和企业对接，探讨可转债融资方案并为企业大、小股东设计提供差异化可转债配资支持，助力高测股份可转债顺利发行。

2023年1月，泰和新材非公开发行A股股票，资金用于企业芳纶产业项目。芳纶是国家政策长期重点支持的战略性高端新材料产业，加快芳纶产业发展对提升我国制造业核心竞争力具有重要战略意义。该行基于促进泰和新材芳纶产业化发展，巩固其国内行业龙头地位，解决企业实控人烟台国丰参与定增资金需求的考虑，为烟台国丰提供了定增配资支持。

覆盖国企全场景融资需求推动实体产业高质量发展

国有企业是国有经济的重要载体，是区域发展的中坚力量。胶东地区国企类客户众多，普遍承担着新型城市基础设施建设，通过招商引资及对外产业投资优化区域经济结构，孵化培育上市公司提升国有资产证券化率，确保产业链供应链安全等区域发展任务。特别是在通过资产或股权投资收购以控制或整合优质资产，加快产业化转型，优化区域产业结构方面发挥越来越重要的作用。

中信银行青岛分行坚持“两个毫不动摇”，助力国有企业做强做优做大。该行在传统信贷业务基础上，重点发挥投资银行业务优势，致力于成为国有企业的综合投融资顾问，针对国企产业化转型、重大项目建设、优化债务结构等各场景下的融资需求，提供“投前标的撮合+投中并购融资+投后资产盘活”的全流程、一体化服务，助力辖内国企走好转型升级之路。

2021年，中信银行青岛分行在获取某全球显示面板行业龙头上市企业拟开展定向增发的信息后，第一时间做出响应，向青岛市国资部门及重点国有企业积极推介该定增标的，最终协助西海岸新区海控集团成功参与定增，助力重点产业项目落地青岛西海岸。随后，该行不断为海控集团提供配资及资产盘活服务。2022年，该行又为海控集团提供并购贷款，协助企业完成对一家清洁能源、显示材料领域优质上市公司的间接收购，为西海岸实体经济发展添砖加瓦。

结合青岛市区各级产业机构规划，国有企业承担着重大产业项目建设投资的职能，新型工业园区建设、高科技设备采购所需资金量大，对融资效率要求高。中信银行青岛分行发挥银团审批权限优势，配备专业化的项目审批团队，以高效和专业的服务在市场上得到高度认可。

2022年，西海岸新区投资建设高新标载板玻璃项目。显示用载板玻璃是国家战略新兴基础材料，符合国家发展战略和产业导向。该项目为青岛市（山东省）重点项目，项目建成对西海岸新区高质量发展具有重要的推动意义。该行全力支持项目银团筹组，高效完成参贷份额审批，助力项目顺利启动。

国有企业不断拓宽融资渠道、优化债务结构，对于提升产业链供应链韧性和安全水平，加快推进地区基础设施建设具有重要的意义。在半岛区域市场，中信银行青岛分行全面对接辖内国有企业债务资本市场直接融资需求，着力发挥债券融资在服务企业债务结构优化方面的重要作用，协同中信集团各类资源，持续提升客户布局和服务能力的广度和深度。中信银行连续两年实现全国范围内债务融资工具承销规模全市场排名第一，青岛分行三年累计承销债务融资工具近400亿元，通过行内外渠道投资区域国企客户债券超300亿元。

2022年11月末，青岛海诺投资发展有限公司启动15亿元定向工具的发行。海诺投资为青岛市南区唯一发债主体，本次为其在银行间市场的首次亮相，区政府高度重视。但受多重因素叠加影响，债券市场出现史上少有的极端剧烈波动，债券发行面临巨大挑战。该行作为主承销商，临危受命、迎难而上，积极沟通总行、协调信银理财子公司、争分夺秒开展预销售及路演工作，为发行人打开投资者渠道认知度，最终通过承投联动，确保15亿元债券全额发行，成功亮相银行间市场。

提供不止银行的服务打造协同融合新生态

中信集团是中国最大的综合性企业集团之一，金融牌照覆盖了银、证、保、信，除综合金融服务外，业务涵盖先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化，组成五大业务板块。2022年，中信金控正式成立后，中信银行积极发挥纽带作用，整合集团全牌照的金融服务资源，坚持客户共享、产品共创、渠道共建的协同工作机制，构建协同融合综合服务生态。

作为中信集团在青岛区域内协同业务牵头单位，中信银行青岛分行深入践行协同工作精神，坚持“一个中信一个客户”，依托中信集团金融与实业并举综合优势，在服务实体经济、助力地方发展中展现担当作为，以“大协同”赋能地方经济社会高质量发展。

2020年以来，中信银行青岛分行协同中信证券、中信建投、信银国际、信银投资、中信金租、中信信托等集团内单位为辖内多家优质企业提供境内外债券承销、股权投资、融资租赁、信托融资等资金支持共计超千亿。积极推动青岛特钢、新力能源、中信医疗、中信海直、中信和业等集团实业子公司与地方开展合作，携手打造共生共享的中信生态圈。

党的二十大报告提出加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，要构建高水平社会主义市场经济体制，建设现代化产业体系。中信银行青岛分行表示，将深入学习贯彻党的二十大精神，积极落实国家战略，坚持服务实体经济，支持经济转型关键领域，强化“融资+融智”业务优势，紧跟国家政策导向，持续为辖内企业提供最佳综合金融服务，为胶东半岛经济社会发展贡献更大力量。