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张燕生:青岛发展财富管理 能力建设最重要


来源:凤凰网青岛

国家发展和改革委员会学术委员会秘书长张燕生 近日,一场财富盛宴在青岛成功举办,期间来自全球、全国著名的金融业内专家、学者齐聚青岛,为青岛的财富管理金融综合改革试验区的建设和发展建言献策。期间,凤凰网

国家发展和改革委员会学术委员会秘书长张燕生

近日,一场财富盛宴在青岛成功举办,期间来自全球、全国著名的金融业内专家、学者齐聚青岛,为青岛的财富管理金融综合改革试验区的建设和发展建言献策。期间,凤凰网青岛有幸独家专访了国家发展和改革委员会学术委员会秘书长张燕生先生,就人民币国际化发展之路、青岛财富管理中心如何建设等问题进行了沟通交流。

中国:从贸易驱动到投资驱动

张燕生表示,新一轮改革开放的着力点主要是要搞清楚现在的跨境财富管理究竟处在哪个阶段。过去的35年,中国主要还是靠贸易驱动,更多地是参与国际的商品和服务的交换以及国际的合作和国际的竞争。而现在已经进入到了第二个阶段,也就是到了投资驱动,这包括了中国的对外直接投资,对外证券投资以及对外的一些间接投融资。在投资阶段实际上无论是直接投资还是证券投资,最重要的就是怎么样把握机遇。一方面怎么能够防范风险,另一个方面怎么能够准备好全球投资的直接投资、间接投资和这些方面的人才储备,因此中国发展财富管理有三个问题是非常重要的。

第一就是怎么样能在全球创造财富,第二就是怎么能够在全球配置财富,第三就是怎么能够在全球分配财富。

过去35年,中国对外金融资产的5万多亿美金,有将近4万亿是外汇储备资产,而直接投资大致只有十分之一,证券投资和其他投资的比重都很小,这样才导致有5万多亿美元的对外金融资产,有1万7000亿左右的净资产,但是投资收益是负的(什么叫负?就是中国有巨大的财富却没有给老百姓带来福利)。因此,从这个角度来讲,无论是个人的全球外汇资产的配置还是企业或是政府非储备外汇储备的配置,在近35年,已经进入到了一个快速发展的阶段。

目前,中国引进来的FDI是个位数,ODF(对外投资)已经是两位数,而且经常会保持在30%-40%以上的增长,张燕生说,很明显中国已经到了一个资本净输出阶段的时候,投什么?人力资本、社会资本,以及一些无形资产(例如物质和技术资产、金融资产等),怎么才能够在这几个方面达到一个比较好的配置,个人觉得就是不要把鸡蛋放在一个篮子里,真正像今年两会李克强总理所说的,中国的全球财富管理能够迈向中高端水平,需要的就是能够进行全球财富管理的人才,以及进行全球财富管理的机构,还有就是能够真正造福于百姓。

未来三年,人民币基本可实现兑换

而对于人民币何时能真正走向国际化,张燕生认为,按照三中全会全面深化改革、四中全会全面依法治国和现在的人民币资本项目的改革,未来三年,人民币基本可实现兑换。但是核心的问题还是怎样为人民币国际化奠定一个坚实的实体经济基础,使人民币的国际化能够为实体经济转型服务。因此在这个方面,第一就是要用好一带一路,从13亿的市场到44亿的市场,从44亿人口的市场到70亿人口的市场,第二个就是做好12个行业(包括钢铁、有色、汽车、建材、轻纺、造船、工程机械、航空航天、通讯信息等)的优势产能的全球配置和合作。第三就是按照自由贸易区,也就是尽可能的通过中韩、中澳自由贸易协定,来实现服务业的负面清单管理。

现阶段必须做好投资驱动的人民币国际化工作, 同时为下一步金融驱动的人民币国际化奠定基础、做好准备。真正到了金融驱动的层面时,也包括我们的衍生品、股市、期货市场、债券市场,整个金融市场的体系,就是境外的人民币结构深化,我觉得这个是一步一步来。

青岛财富管理建设:能力建设最重要

谈及青岛的财富管理如何发展时,张燕生给出了一个最重要的建议就是青岛的能力建设,这其中有三个要素:人才,你能不能吸引全球的金融人才;机构,你能不能够吸引全球的跨国公司,把能够把青岛作为全球财富管理的一个最重要的节点城市;视野,从中国视野到全球视野,让青岛人真正从思路上进行转变。

“高水平开放的实质是高标准的改革,全面深化改革比什么都重要。”

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[责任编辑:周雨京]

标签:资产 金融 张燕生

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