华通集团成功发行6亿美元高级无抵押债券！

原标题：华通集团成功发行6亿美元高级无抵押债券！

根据市委、市政府关于进一步强化金融服务实体经济的部署，华通集团积极落实国企改革攻势和“三年行动方案”任务要求，推进构建“双循环”新发展格局，充分用好境外融资平台服务境内产业高质量发展，把握时机、迅速行动，于2月25日在香港特别行政区成功发行3年期6亿美元高级无抵押债券，发行利率2.98%。

本次债券发行，由渣打银行、中金国际、中国银行、兴业银行、平证证券担任全球协调人，获得国际信用评级公司惠誉的投资级BBB债项评级，吸引了近60家机构投资者参与，超额认购4.19倍，订单总金额达25.18亿美元，发行利率从初始价格指引3.35%收窄37个基点。

2月24日，华通集团党委副书记、总经理张伟主持召开投资者电话路演会，通过线上方式向76家境内外投资者介绍了华通集团经营发展情况，特别是在推进国有资本投资运营改革试点方面开展的创新探索。集团党委委员、副总经理郭进重点围绕产业发展、业务推进以及投融资计划等回答了投资者提问，赢得了各家投资机构的肯定。

作为全市首批国有资本投资运营改革试点企业，华通集团坚持党建统领高质量发展，持续深化改革，紧紧围绕以智能化先进制造业股权投资、资本运营及产融服务和工业园区开发运营两大主业，以智能化要素嫁接存量制造业资源，补链延链强链壮链，创新模式投资建设运营新型工业园区，着力构建“产业+园区+基金+产融服务”四位一体运作模式，打造实业、物业、资本运作、数字四大产业板块。到2020年底，集团资产总额、营业收入、利润总额均实现较大幅度增长，在市国资委经营业绩考核中被评为A级。

2021年是“十四五”开局之年，是国企改革三年行动攻坚年，也是全市“项目落地年”，华通集团将秉承“开放、创新、协同、奋斗”的企业文化核心价值观，用市场的逻辑谋划改革、用资本的力量助推实业，撸起袖子加油干，努力打造持续创造价值、深受社会尊重、员工引以为豪的企业，在贯彻落实市委市政府重大战略部署和推动全市经济社会发展中发挥国企担当，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年！

来源：华通资本